Życie wciąż toczy się dalej swoim tempem. Jedno pokolenie rodzi następne, a te następne rodzi kolejne i tak w kółko. Lecz w tym tak zwanym "kręgu życia" zdarzają się odmieńce obdarzone niezwykłymi zdolnościami czy też talentem. Jedną z tych osób jest szesnastoletnia Kunoichi z Konohy.
Po śmierci swoich rodziców, Harumi Adachi zaczęła dorabiać na życie przez pokazy uliczne prezentujące jej jedyny talent: sztuczki magiczne. Zaczynając od zwykłych karcianych do bardziej skomplikowanych sztuczek, zasłynęła na ulicach wioski Liścia. Jednak to wszystko nie podobało się obecnie panującej Hokage, Tsunade. Pomimo że Harumi była chuninem wysokiej rangi została tymczasowo zawieszona z pełnienia funkcji Shinobi. Bez środków do życia, nastolatka postanowiła opuściła swoje rodzinne strony w poszukiwaniu bardziej przyjaznego otoczenia i miejsca pracy. Wyruszywszy wraz ze swoją przyjaciółką z wioski Mgły i jej wiernym pupilem natrafili na kogoś kto zaoferował im kuszącą ofertę na obrzeżach wioski deszczu. Czy odmieni to ich życie?
